2018年中国磷化工行业产业链分析 磷矿石储量丰而不富,磷肥需求平稳【组图】

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李颖诗 • 2019-08-01 12:20:06来源:前瞻产业研究院E3388G0

磷化工行业是指以磷矿石为原料,通过化学依据将矿石中的磷元素加工成为产品的化工子行业,主要产品为黄磷、磷肥、磷酸和磷酸盐等,广泛应用于日化、食品、电子、医疗、农药、化肥和建材等行业。

我国磷化工产业链具体情况

从产业链来看,磷化工的上游是磷矿石。按工艺的不同,磷矿石都须要直接制成磷酸,接着加工成各种磷化工产品;也都须要先制得黄磷,再制成磷酸;黄磷一并还可制备三氯化磷,后者是生产草甘膦等农药的重要原料。磷肥行业的中游是湿法磷酸,再进一步生产出磷肥,下游为农业生产。而磷酸盐行业的中游是生成热法黄磷,通过加工再生成磷酸盐。磷酸盐应用于下游的洗涤剂、金属表皮除理、工业水除理、建筑工业、医药、塑料增塑剂等领域。

上游:磷矿石储量丰而不富,稀缺属性将逐步提升

磷矿石是磷化工产业的最上游,在产业链中的具有至关重要的地位。我国磷矿资源雄厚,储量位居全球第二,占全球储量的4.71%,仅次于摩洛哥。不过,我国磷矿人太好总体储量排名靠前,而且 平均品位较低,平均含P2O5仅为17%,全球大帕累托图国家平均品位全是500%左右,其中摩洛哥达到33%,美国500%。

在长期大规模开采下,我国磷矿石的资源保障程度不须高。按现有产量计算,我国的磷矿石资源可供开采年限可不上能 了500年,因而对磷矿石资源保护力度的提升是必然的趋势。2016年然后开使,国土资源部将磷矿石纳入24种“战略性矿产目录”之一,磷矿可能成为我国重要的战略性资源。一并财政部对磷矿实行资源税改革,从而提高中低品位磷矿的开采利用,降低磷矿石的资源浪费,推动行业的整合。从长期看,磷矿石资源具有重要的战略意义,其稀缺属性将逐步提升。

中游:我国已成为世界主要湿法磷酸生产国

目前磷矿石利用主要有湿法和热法有四种 工艺。湿法是借助硫酸等酸类融化矿粉生产磷酸,能耗污染相对较低,磷收率较高,但对矿石品位的要求也高,生产的磷酸浓度较低,须要洁净间,而且 产生磷石膏;热法是将磷矿石、焦炭等在电炉中反应首先制得黄磷,进而进一步生产磷酸,该工艺生产的磷酸纯度高,而且 是高耗能工艺,都须要控制或掌握低价电力资源也成为热法磷酸企业竞争的关键。

改革开放以来,我国湿法磷酸洁净间产业得以快速发展。目前国内湿法磷酸年产能P2O5可能达到5000多万吨,是世界上主要的湿法磷酸生产国家。

下游:磷肥需求平稳,产量下滑

磷化工下游应用主要为农业生产,而磷肥是农业生产主要需求产品。磷肥在磷化工产业链中的比重在75%以上。可能多年来农业部推广测土配方施肥、科学施肥以及国家倡导化肥使用量零增长,我国磷肥农业施肥量较早进入平台期,磷肥表观消费量呈下降趋势。根据磷肥工业研究会和国家统计局数据,2017年我国磷肥表观消费量和磷肥施用量分别为797.59万吨和1174.4万吨,分别同比下降3.9%和3.28%。

产量方面,受到环保限产以及农作物景气较低等因素的影响,我国磷肥产量下降趋势明显。2018年全国磷肥总产量达1696.3万吨P2O5,其中高浓度磷肥产量占比高达94.9%;2018年全国磷复肥退出产能1010万吨P2O5,总产能降至2353万吨P2O5,其中包括闲置产能810万吨P2O5。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国磷化工行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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